必须要警告各位比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前你们最好不要出去乱跑否则责任自负。”

比尔博这才现大厅内已经铺好了床这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯比尔博非常高兴地钻进其中不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭他也陷入沉睡但是他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬从甘道夫和矮人的呼吸声中判断他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒正从屋顶上的坑洞照射进来。

外面有某种动物在嚎叫的声音门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后他躲进毯子内把头盖住虽然无比害怕最后他还是睡着了。

当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的身体绊倒让他从平台上滚了下来。那是波佛当比尔博睁开眼的时候他正在为此咕哝着。

“懒骨头快起来了”他说：“不然你就没早餐吃了！”

比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着“早餐在哪里？”

“大部分在我们肚子里”其他的矮人在大厅中走来走去说道：“剩下的则是在阳台上。在太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来但是连他的影子都看不到。不过我们一出去就现早餐已经摆好了。”

“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去想要找些东西来吃。

“喔！大概在外面的某处吧”他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在日落之前他走了进来矮人和哈比人正在快乐地用餐比翁那些善体人意的动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后他们就没有任何比翁的消息让他们感到相当疑惑。

“我们的主人呢？你又跑到哪里去了？”他们异口同声地说。

“一次一个问题吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。”

最后甘道夫好不容易才推开了他的盘子和杯子这家伙一口气吃掉了整整两条面包（上面涂着满满的奶油、蜂蜜和乳酪）至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最后他才拿出了烟斗。“我先回答第二个问题”他说：“天哪！这里真是个最适合喷烟圈的地方！”的确有很长的一段时间他什么话也没有说只是让烟圈在柱子间四处飞舞幻化成各种各样的形状和颜色最后从屋顶的通风口飘了出去。从外面看起来一定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银灰色、黄色、白色大大小小的烟圈不停地冒出来有些大的追逐小的有些小的追逐大的有的则是结合在一起看来像是数字的八最后又像是鸟群一样集体飞向远方。

“我之前在追踪熊的足迹”他最后终于说：“昨天晚上这里一定有固定举行的大熊聚会。我很快就知道比翁不可能同时化身成那么多只熊因为它们的数量太多了身材大小也相差非常大。我应该这么说那里有小熊、大熊、普通的熊、巨大的熊全都从半夜一路跳舞到快天亮。他们从四面八方过来唯一的例外是河对岸的西方也就是那座山脉的地方。在那个方向只有一道足迹离开而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就进入了河中不过那里的水流太过湍急我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好几哩的路程才能找到可以渡河的地方然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹那时天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去很长的一段时间都没有说话。

比尔博认为他明白巫师的意思。“我们该怎么做”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一边的！”