进展到他们造成山崩并且杀进恶狼群中的时候他点头、低吼着表示赞许。

随着甘道夫说到众人爬上树底下全都是座狼的时候他兴奋地站了起来开始来回踱步：“真希望我在那边！除了烟火之外我也可以好好地教训他们！”

“好吧”甘道夫非常高兴看见他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了！座狼在我们四周气得狂森林也开始起火。这时半兽人部队从山中下来现了我们的踪影他们高兴得大喊开始唱歌嘲笑我们：五株树上有十五只鸟…

“天哪！”比翁大吼道：“不要说半兽人不会算数十二个人和十五个人不一样他们再笨也知道其中的差别！”

“我也知道啊因为还有毕佛和波佛。我之前不敢贸然介绍他们这两位现在才出现。”毕佛和波佛走了进来。“还有我！”庞伯气喘吁吁、满头大汗地跑了进来。他很胖又很生气被留在最后因此他不等五分钟就直接跟着前面两个人一起冲了进来。

“好啦现在你们终于有十五个人了既然半兽人的算数也不差我想应该就是这些人躲在树上了吧你这次总可以不受打搅地把故事说完了吧！”巴金斯先生这才明白甘道夫有多聪明中间的打岔只是让比翁对故事更有兴趣而已而那故事又让他无法把矮人像是乞丐一样全都赶走。只要能够避免的话他从来不会邀请外人进屋子他只有很少的朋友这些人都居住在遥远的地方；不只这样他一次也绝少邀请过十个人以上进屋。现在他的阳台上竟然坐了十五名陌生人！

等到巫师把把巨鹰的营救行动和如何来到卡洛克的过程说完之后太阳早已落到迷雾山脉之后比翁的花园也被阴影所笼罩了。

“非常棒的故事！”他说：“是我这么久以来听过最好的故事如果所有的乞丐都会说像你这么好的故事我可能就会更慷慨些！当然你或许都是编造的但这故事就替你们赚得了一顿晚餐。我们来找些东西吃吧！”

“是的谢谢你！”他们异口同声地说：“非常感谢你！”

大厅里面现在已经变得很黑了比翁拍拍手四匹漂亮的白色小马和几只身体细长的灰狗就走了进来。比翁用听起来像是动物吼声的语言对它们说了几句它们走了出去很快地又用嘴叼着火把走了回来。接着它们用壁炉中的火点燃了火把并且将它们插在四周柱子的架上那些狗儿在必要的时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。一下子它们就从旁边的墙内拿出了板子和支架在壁炉前安置妥当。

然后他们听见了咩──咩──咩！的声音一只炭黑色的山羊领着几只雪白的绵羊走了进来。一只背着边缘绣着动物图案的白布其他羊则是在宽厚的背上扛着盘子、刀子和木制的汤匙；狗儿们拿下这些东西立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都十分的低矮连比尔博都可以舒服地坐在旁边。一匹小马将两个比较矮的长凳推到桌边另外还有两个有软垫的矮凳也被推到桌边让甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方则是放上了比翁设计类似的大黑椅（在用餐的时候他的腿必须放在桌子底下）。这样刚好把他收在大厅内的椅子全都用完了他刻意将这些椅子弄矮多半是为了方便服侍他的动物工作。其他人要坐到哪里呢？他们当然没有被忘记其他的小马滚着圆形的木桩走了进来。这些木桩都经过特别的打磨和上漆比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的众人就都在比翁的桌旁坐了下来这座大厅已经很久没有见识过这么热闹的景象了。

然后就是晚餐时间自从他们离开爱隆的最后庇护所之后就没有用过这么正式的大餐了。火把的光芒照耀着他们桌面上还放着两根由红色蜂蜡制成的巨大蜡烛。当他们用餐的时候比翁会用低沉的声音述说着山脉这边野地上的故事特别是他们即将面对的那座黑暗且危险的森林。它往南北两方大概延伸有骑马一天的距离那么宽这座幽暗密林正是阻挡他们前往东方的障碍。

矮人们倾听着摇了摇胡子因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉来到恶龙的根据地之前这将是他们最大的挑战。在晚餐结束之后他们开始说起自己的故事但比翁似乎已经昏昏欲睡不太注意他们的故事。他们所说的主要都是黄金、白银、珠宝和怎么样利用巧手打造出美丽的东西比翁似乎对这些东西没有多大兴趣他的大厅中根本没有金银饰品除了刀子之外连用金属打造的东西也很少。

他们用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒看着外面的夜色逐渐降临。大厅中的火焰加入了新的柴火火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边看着火焰的舞动四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般。不知道这是不是魔法的影响但比尔博觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声。很快的他也开始打起瞌睡那声音似乎越离越远；突然间他猛然惊醒了过来。

大门轰然一声关上比翁离开了。矮人们盘着腿坐在地上开始唱起歌来。有些歌词是这样的但还有很多其他的内容他们也唱了很长的一段时间：

风吹凋谢荒地林中却无叶受扰：阴影日夜不分潜伏沉默的黑暗悄藏于地里。

冷风吹自山脉上像潮水滚动昂扬；枝丫哀嚎森林哭喊树叶被放在灰土堆上。