跟着起飞紧跟在后。它们在空中翱翔俯瞰着地面上只有一小点的座狼聚集处；不过老鹰们拥有极佳的眼力可以看见很远的小东西。迷雾山脉的鹰王拥有可以直视太阳的双眼更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔因此它可以清楚地看见躲藏在树上的人们也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外它也看见了月光照在半兽人的头盔和长矛上这些邪恶的生物列队向森林进。

老鹰并不是温和的鸟类有些十分懦弱、残酷但北方山脉的古老鹰族是鸟中之王它们骄傲、强壮心地善良。它们并不喜欢半兽人也不害怕他们。当他们分心注意这些生物的时候（这机会并不多因为它们不吃这些家伙）他们会直扑下来让这些家伙尖叫着逃回洞穴停止手头的邪恶工作。半兽人害怕雄鹰也痛恨它们但却无法染指它们陡峭难至的巢穴或是将它们从山中赶走。

今夜鹰王十分好奇想要知道底下究竟是怎么一回事因此它召唤许多巨鹰加入行列一起飞离山脉缓缓地盘旋下降朝向半兽人和座狼聚集的地点滑翔贴近。

这真是个大好的消息！底下生了很恐怖的事情：着火的恶狼逃进森林中却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏又许久没有降雨；很快的枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。在这块空地之外的森林中大伙正在四处窜逃但狼群依旧不肯离开这些树木它们气得狂在树下不停地跳跃和嘶吼用它们恐怖的语言诅咒着矮人舌头挂在外头双眼闪动着和火焰一样猛烈的红光。

然后突然间半兽人吼叫着冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已经开始了但很快就现了真相；有些人甚至坐下来哈哈大笑其他的人则是挥舞着长矛用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。

一部分的半兽人将狼群全都集中有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝其他人则是四出灭火将所有的火焰扑打和熄灭了只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快的矮人就被浓烟和烈焰给包围了；半兽人不让这些火焰往外扩散只是让它慢慢缩小范围最后这些火焰开始添食树下的燃料。比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙他可以感觉到火焰的温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈像是围着营火的露营者一样跳舞。在这一群拿着长矛和斧头不停跳舞的战士之外那些狼群站得远远的等待着眼前好戏上演。

他可以听见半兽人开始唱起了一可怕的歌谣：

五株树上有十五只鸟羽毛在烈风中不停飘摇！

这些可笑的小鸟连翅膀也没有！

我们该拿这些可笑小东西怎么办呦？

活活烤熟还是在锅里炖好：油炸小鸟或煮熟趁热吃掉？

然后他们停下脚步：“快飞走啊小鸟们！可以的话就快飞走吧！下来吧小鸟不然你们就会在巢里面被活活烧死！唱吧唱吧小鸟儿！你们为什么不唱歌？”

“快走吧！小孩子们！”甘道夫大喊着回答：“这不是玩鸟的时候敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的！”他说这话主要是想激怒他们同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意依旧继续唱歌：

烧吧树叶和枝干全烧光！

冒出烟雾、变得焦黑！化成火把替我们点亮夜空唷呼！烤熟他们炸透他们！

让他们胡子着火两眼光；让他们头臭皮肤龟裂脂肪融化骨头焦黑躺在灰烬内瞪着天空！