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李东说完见没人反驳,继续
:“至于发行多少
本,还是
照陈总说的,60亿
吧。
国内排名前十的券商和投行,愿意加
的都可以加
,当然,费用方面要压到最低。
作为一家市值可能会破万亿的企业,很多东西都要去衡量。
再稀释下去,这些人恐怕真要不满了。
而且对外放
的
份只有12%,这也会让远方零售稳如泰山。
所以陈狼提议,增发60亿
就够了,刚好让总
本达到500亿
。
企业上市,虽然李东个人不追求
资多少,可从集团的角度来看,自然是
资越多越好,没有哪家企业会嫌弃钱多的。
我们ipo规模很大,其实没必要争什么,这不是一两家能吃的下的。
而且还要考虑到其他
东的意愿,增发太多,他们的
份比例再次被稀释,不见得大家都会乐意。
关键在意,100亿
,
照目前大家设想的发行价,远方发行价不会低于15元。
这几次不断增发
合,其他
东的
份都已经稀释到了极限。
哪怕大
分都是由金
机构消化,可公开发售
分,既然是a
上市,起码也有30%以上,得从市面上募集将近500亿的资金。
这两年,内地这边也被
市
怕了,想一次
从散
这里募集500亿的资金,难度不是一般的大。
另外便是承销团的事,远方零售规模庞大,承销团也需要多家机构协同合作才行,选择哪些机构参与,哪些机构成为主承销商,这都关系到利益,很大的利益,也需要由李东抉择。
总之,双方就这事讨论了好几天,还咨询了不少机构的意见,最终决定
给李东来决定。
作为远方零售目前的掌控人,未来的业务对接
级副总裁,陈狼的提议,袁成
也要好好考虑才行。
这个没什么好争的,至于主承销商,中金、中信、中银、招商证券、建银证券…这几家共同承担。”
远方目前资金还有不少,
资太多的资金回来,补充效果有限,适当的让市场
现一些
缺
,有利于后续发展。
到最后,他们
份比例
一些,手中的
票价值却是不比稀释后的少,每年的分红也能更多。
增发100亿
之后,持
比例就降到61%了,这个比例其实不算低,也不是主要原因。
从
东的角度来看,发行60亿
其实更好一些,市面上
通
本少,价格肯定要比大量发行来的
。
照袁成
的想法,这次上市,增发100亿
通
就
不错。
那就是1500亿的
资金额!
60亿
,消化要比100亿
容易不少。
华夏市场能消化?
发行100亿
和发行60亿
,差距还是很大的。
人家自己实力不行,可老
建行实力
悍,这些年和远方业务密切,成为主承销商之一也不足为奇。
可发行的少了也不好,
资金额少,市场
通率低,不利于集团未来发展。
这些都不是大事,前十的券商都一网打尽,相信他们也不会拒绝远方的ipo承销。
可发行量低了,
资金额也就低了,还有可能造成远方
票
通困难…
前面的还好说,建银此时实力不
,居然也能抢到主承销商的位置,众人对视一
,接着都默认没有吭声。
一旦发行
份过多,最后可能会
现不小的麻烦。
可陈狼这些人觉得增发100亿
有些过多了,远方控
目前持有零售集团330亿
本。
之前我们
资3000亿的计划都顺利完成了,更别说上市了,只会更简单。
毕竟
资来的钱,他们也拿不到手。
另外发行60亿
,消化起来要轻松一些,远方控
在上市之后,还能持有远方零售66%的
份。
远方的知名度在这,其实承销远方的ipo难度不大。
加上内
认购增发的,最后上市,远方的总
本会达到540亿
。
而
听完众人的汇报,李东考虑片刻
:“先说承销团的事,这次是a
上市,自然考虑的是国内投行和券商。