彷佛揭开了一面黑暗的面纱一般上面的东西渐渐隐匿变得灰色随即又变得澄清里面有着太阳照耀的大地还有摇曳的树木。在山姆来得及下定决心之前画面又突然改变了。里面的人物变成了脸色死白躺在黑暗悬崖上的佛罗多。而他似乎正不停的爬着永无止尽的楼梯。他突然之间现自己的影像正急着寻找什么东西但是他一时之间不能够确定自己要找些什么。彷佛如梦一般他又看到了那些树木；但是这次变得更近他这才看清楚那些树不是在摇曳而是被砍倒跌落在地面。

“哇！”山姆愤怒地大喊：“那是磨坊主人在砍树！这些树不应该砍的啊那些是替临水路遮荫的树木。我希望我可以抓到那家伙狠狠地揍他！”

不过现在山姆又注意到老磨坊已经消失了一个巨大的红砖建筑代之而起很多人正忙碌的工作。附近有一个庞大的烟囱黑烟似乎弥漫了整个水面。

“夏尔一定出什么问题了”他说：“当爱隆想要派梅里回去的时候一定出状况了。”突然间山姆跳了开来惊呼失声：“我不能留在这里了！”他忙乱地说：“我一定得回家。他们挖掉了袋边路可怜的老爸用独轮车把他的东西一路送下小山我一定得回家！”

“你不能够单独回家”女皇说：“在你看到镜中的景象之前你不想要放下主人回家但你那时就知道夏尔可能已经遭遇了不测。请记得这面镜子会显示很多东西很多事情可能还没有生。除非看见它的人放弃原先的道路转而想要阻止它；否则有些事情永远不会生。这面镜子并不是很好的向导。”

山姆坐在地上捧着头说：“我真希望我永远没有来这里我不想要再看什么魔法了。”他沉默了下来。片刻之后他沙哑地说彷佛正努力的和眼泪搏斗。“不我要回家就要和佛罗多先生一起回家否则干脆不回去。”他哽咽地说：“但是我希望有一天我真的能够回家看看这些事情是不是都生了？如果是真的有人要为此付出代价！”

“佛罗多你现在想要看看吗？”凯兰崔尔女王说：“你之前并不想要观看精灵魔法。”

“你建议我看吗？”佛罗多问。

“不”她说：“我不能够建议你任何事情我不是你的顾问。你可能会知道一些事情也可能会看到好事或是坏事这是完全说不准的旁观本来就是有风险的事情。但是佛罗多我认为你拥有足够的勇气进行这场冒险否则我就不会带你来了你自己决定吧！”

“我愿意看！”佛罗多走到台座旁边低头向着水盆内看去。镜子立刻变得清晰让他看见了一块微明的土地远方的山脉衬在黑色的天空之下一条长长的灰色小径延伸出视线之外极远的地方有个人影缓缓的走来；一开始人影很小但慢慢地变大变清楚突然间佛罗多现这让他想到甘道夫。他几乎就要脱口而出的时候又现对方穿的不是灰袍而是白袍是种在黑暗中会闪闪光的质料；而且他手上还拿着一柄白色的手杖。他的头非常低从画面上根本看不清楚长相。接着他转了个弯就消失在镜子中。佛罗多心中开始忐忑不安这显示的究竟是甘道夫在许多年前的旅程还是萨鲁曼？

画面现在又改变了他看见比尔博在房间内不安地踱步桌上堆满了各种各样的文件雨点打在窗户上。

然后突然间一切都停了下来紧接着出现了一大串连续的画面佛罗多下意识的知道这是自己所卷入的大历史中的一部分。迷雾散去之后他看见了一个之前从未见过的景象却立刻知道那是什么：那是海。黑暗落下大海遭逢到巨大的风暴然后他又看见太阳血红的落到云朵之后一艘破烂的巨舰从西方航出然后是一条巨大的河流穿越过一个大都市然后是个拥有七层高塔的要塞然后又是一艘拥有黑帆的船只。但现在又是早晨了海面上反射着金光阳光照着一面白色圣树在太阳下茁壮的徽记之旗帜。一阵预警着战争的狼烟升起太阳又以血红的面貌再度落入灰色的迷雾中一艘小船航进这迷雾中上面点缀着许多的灯火它渐行渐远最后消失了。佛罗多叹了口气准备转身离开。