当他们现小径的时候士气的确有所提升但现在又跌落到谷底了。不过他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃他经常会什么事也不做就是靠着山壁俯瞰着幽暗密林望着远方的天空。有时他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么他会回答：

“你们说坐在门口想办法和进到洞穴里面是我的工作因此我正坐在这里想办法！”不过恐怕在他脑中的并非是眼前的工作而是在地平线彼端的西方大6以及那座小丘和在其下的洞穴。

在草地的正中央有一块很大的黑色石头他会闷闷不乐地一直瞪着那石头或是看着大蜗牛到处爬。这些大蜗牛似乎很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石光是在这个地方就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。

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“明天就是秋天的最后一周了”某一天索林说。

“秋天之后就是冬天了”毕佛说。

“然后就是明年了”德瓦林说：“我们的胡子会越来越长在这里有任何变化之前可能都长到山底下去了。我们的飞贼有帮上任何忙吗？既然他手上有那个隐形戒指现在应该正好可以派上用场。我认为他应该从正门进去替我们打探一下状况！”

比尔博听见了矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后每次都要靠我才能够解决问题我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了更别提那个冒蒸气的大门蚋”

那天晚上他觉得非常的不爽翻来覆去就是睡不着。第二天矮人全都四散去打时间去了；有些人下去遛马有些则是在附近乱逛。比尔博整天都坐在那边郁闷地看着草地上的石头或看着西方的入口。“或许巫师今天会突然出现也说不定”他想。

如果他抬起头来就会看见远方的森林当太阳西沉的时候在森林的顶端泛起一片金光彷佛太阳照射在森林中金黄的树叶上。很快的他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口可以看见一轮新月出现在地平面上。

就在那一刻他听见身后传来一阵喀达声。有只巨大的黑鸟站在草地上的大石上它黄色的胸口点缀着几个黑点。喀达！它抓到了一只蜗牛正在岩石上试图敲破它的壳。喀达！喀达！

比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险站在山脊上大喊大叫拼命挥手通知矮人们快回来。最靠近的人立刻小心翼翼地沿着狭窄的山脊奔来心中怀疑有什么重要的事情其他人则是大喊着上面拉绳把他们吊上来。（唯一例外的是庞伯：他睡着了。）

比尔博很快地对众人解释而他们一言不地看着。哈比人静静地站在灰岩旁边矮人们的胡子晃来晃去不耐烦地继续看着。太阳越落越低他们的希望之火也跟着熄灭最后它化成火红的彩霞就这么消失了。矮人开始抱怨但比尔博依旧动也不动地站着。新月刚脱离地平线夜色正要降临突然间正当他们最灰心的时候最后一道阳光穿破云层像是手指一样地落在灰岩上。之前一直侧着头栖息在旁边观察的黑鸟也出了凄厉的叫声。众人都听见了十分清楚的喀啦声──山壁上落下了一片薄岩在距离地面三尺的地方突然出现了一个小洞。