光减弱的时候比尔博觉得在四周的树林中似乎看见了大熊出没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事巫师只会说：“嘘！不要多说！”

虽然赶路到很晚但第二天他们还是天亮之前就出了。等到太阳刚从地平线上探出头来他们就可以看见森林无声无息地迎了上来像是座黑沉沉的高墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默野鹿也都跟着消失了连兔子都溜得无影无踪。到了下午的时候他们已经抵达了幽暗密林的边缘休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝干十分的粗大上面长满了树瘤枝丫相当的扭曲树叶则是暗绿色的无名的爬藤生长在树干上一路低垂到地面。

“好啦这就是幽暗密林了！”甘道夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢眼前的景象现在你们得送回借来的这些小马了！”

矮人们似乎正准备开始抱怨但巫师警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近你们最好不要失信和他为敌可不是明智之举。巴金斯先生的视力比你们要好很多你们没看见他每天晚上可都注意到有一头大熊跟着我们或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们也是为了留心他的小马们。你们不明白比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小马带进森林里面否则后果是难以想像的。”

“那你骑的马呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”

“我当然没提到因为我不准备把他送回去。”

“那你答应人家的事情又该怎么办？”

“我自然会处理的我不把马送回去的原因是我还要骑！”

这时他们才知道甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手一行人心情落到了谷底。不过不管他们好说歹说都无法改变他的心意。

“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前或许我们还会见面也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气以及你们的判断力而且我也会派巴金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过人不可貌相你们在不久之后就会明白的。比尔博高兴起来不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝忘记这森林、忘记恶龙至少好好休息到明天早上吧！”

等到了明天早上他依然这么说。因此他们别无选择只能在森林入口前的小溪装满水把小马背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊不过比尔博还是觉得这行李重了些他一点也不喜欢未来要背着这沉重的负担在森林里跋涉的景象。

“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的食物开始短缺的时候相信你会宁愿当初背得更重一些。”

最后他们终于向小马道别让它们转头回家。它们高兴地迈步看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后感到相当兴奋。当它们离开的时候比尔博誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。

最后轮到甘道夫道别了。比尔博坐在地上觉得闷闷不乐心中暗自希望自己是坐在巫师的骏马上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸）曾经冒险进入森林中一探。现白天的森林似乎也是和晚上没什么两样而且有种极为隐密的感觉──“似乎有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语道。

甘道夫对索林说：“也和各位道别了再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开道路！如果你们违背了我的叮咛那你们大概有一千比一的机会会找不到路出来。万一生了这种状况我想不管是我或是其他人恐怕都再也看不到你们了！”

“我们真的一定要过去吗？”哈比人哀嚎道。