当比尔博绝望、不知所措地在岸边摸索着的时候咕鲁船中用大脚将自己连人带船推离岸边。咕鲁就这么无声无息地接近开始低语着：

无嘴却会哭无翼却会飞

奇怪的生：那是历经无数年代演化的怪异鱼类它们的祖先不慎游这条死路就再也无法离开。而它们的睛则因应在微光中视的需要演化得越来越大。除此之外这里还有很多比这地底鱼还要黏、恶心的生。即使是在半兽人们开凿的中也有不为他们所知的生悄悄溜来居住。有些是在半兽人迁来之前就已存在他们不过将它扩大利用彼此开通而已。在这些中原先的主人依旧悄无声息地在角落潜行伺机猎捕毫不提防的猎。在这一池黑的旁边居住着咕鲁他是个矮小、黏的生。我不知他来自何方也不知他究竟是谁或是什么生。他就是咕鲁和黑暗一样难以捉摸瘦削的脸上拥有一双大而苍白的圆。他拥有一艘小船让他可以在湖上寂静无声地划行；这池的确是座湖又广、又冰寒澈骨。他将有蹼的大脚伸船舷外拍前连一个泡都不会冒来这就是他无声无息的行事风格。他一向用他那双像油灯一样的苍白大搜寻湖中的盲鱼再用迅捷如闪电的细长手指将它们抓起来。他也喜吃只要他能吃到半兽人他就会把握机会好好享受但他行事小心不想让半兽人们现他的存在。只要有半兽人在他于湖边梭寻时走到边他就会从后勒住倒楣的猎。不过半兽人也觉得在这地底的幽黑湖中似乎隐伏着邪恶的力量因此他们并不常现在这个地方。许久以前当他们挖掘隧的时候曾经来到这个湖边当时他们现通无法继续下去所以这条路就此中断。在平常时候半兽人本没有理由来此除非大王派他们前来。有些时候大王会突然想要吃湖中的鱼而在不少次的经验中鱼和使者都就此消失不见。

三十匹白站在红山丘上它们先大嚼特嚼然后用力跺脚最后就伫立不摇。

“简单简单”他嘶嘶地说：“牙齿！牙齿！我的宝贝但我们只有六颗！”然后他又问了第二个谜语：

“什么有脚却无人知晓大胜过树木耸立直云霄却永远不会长？”

“一柄剑是贡多林的宝剑！”

“嘶嘶”咕鲁变得相当有礼貌：“或许你可以嘶嘶坐在这里和他聊聊天我的宝贝。他喜猜谜吧嘶不嘶？”他急着想要表达自己的善意换取时间来知更多有关这哈比人和宝剑的事情：他是不是真的只有孤一人？吃起来好不好吃？咕鲁自己肚究竟饿不饿等。猜谜是他当时唯一想得来的样在他很久很久以前居住在自己里的时候和其他有趣的生猜谜是他唯一兴趣的娱乐；只是后来他被人赶走只能孤单地往下钻往下走一直来到山脉的最。

“简单！”比尔博说。“我想是山脉。”

“我的宝贝祝福我们真是好运！我想这是顿大餐至少可以当作味的心给我们吃咕鲁！”当他说咕鲁的时候他会从咙中一恐怖的吞咽之声。这也是他获得这个名号的原因不过他总是称呼自己“我的宝贝”

“你先问”他说因为他一时之间想不什么谜题来。

“他的手上是什么？”咕鲁看着那柄让他觉得不太舒服的短剑。

“它觉得这很简单？我的宝贝它一定要和我们比一比！如果宝贝问了问题它不知答案我们就吃掉它我的宝贝！如果它问我们问题我们答不来那它就可以取走任意想要的东西好吧？我们可以带它去对！”

这是他当时想来的谜题因为他脑海中还是老想着吃东西这档事。这其实是个相当古老的谜语咕鲁就和你一样熟知答案。

哈比人听见这声音时差吓得灵魂窍那双苍白的大也同时浮现在他前。

“他嘶嘶谁我的宝贝？”咕鲁低语。（由于没有其他人可以对话他总是喜自言自语）。这时他才真正确定其实肚并不是很饿只是到很好奇；否则照平常的惯例他会先手再说。

“好吧”比尔博急着同意对方的提议好换取时间来了解这个生：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿以及究竟是不是半兽人的盟友。

“我是比尔博。金斯先生我和矮人以及巫师都走散了我也不知自己在何。只要我可以离开这里我本不想知这是哪里。”

咕鲁就嘶嘶地说了：

事实上咕鲁就居住在湖中的一块岩石上。他现在正从远方用像是望远镜一般的大观察着比尔博。比尔博看不见他但他可以清楚地看见对方而且心中到十分的好奇因为他可以清楚地分辨来前的生不是半兽人。

“你是谁？”他将匕往前平举。

“好吧！”比尔博不敢不同意为了不让自己被吃掉他开始绞尽脑思考难倒对方的谜题。