城市。随着商业的兴起，商人逐渐聚集在这里，从东南方的格雷运来的手工艺品；从西南方运来的木材；以及从波尔王国北部运来的宝石、矿石和毛皮都集中在了这里。各国的商人在这里用自己的货物交换对方的货物，然后再贩卖到各处。在这交易中，波尔占据着优势，因为另外两个国家的商人想要将货物运到巴拉尼，就要交纳关税。这就是为什么爱德华到来之后发现巴拉尼像个商业城市的原因。

开辟另外一条海上商道，这对波尔百害而无一利，而且这条商道一旦开辟，还会有某些潜在的威胁。

对于第二条神圣教廷提出的协议，波尔也不可能答应。就像所有人都知道的，当一个信仰成为宗教，而这个信仰又影响了大多数人之后，它就有足够的理由成为政治！格雷就是最好的例子，皇室中有绝大多数人是神圣教廷的虔诚的信徒。神圣教廷的任何一项决策，就连格雷国王都很难否决。

神圣教廷于六十年前突然兴起，并迅速的成为格雷最大的宗教，创办教廷的大主教以及其下的六大祭祀是传奇一般的人物，所有人都知道，他们就像那些巫师一样，拥有着神奇的力量，而这力量他们对神的信仰。

谈判破裂之后，格雷使者愤怒的返回了格雷。谁都知道，这次谈判其实就是格雷的一次试探，如果同意，那最好；而不同意的话，就成了一场战争的借口。

波尔国王不无担心，如果格雷准备发动一场战争，那么说不定他们有办法攻破巴拉尼，否则他们不会贸然发动一场根本不可能取胜的战争。因此，国王随后紧急召集了驻守各地的将领，从中抽调出一些兵力赶往巴拉尼，其中还包括波尔的王牌军队，皇家银月骑士团，他们的装备和战斗力都是波尔军队中最强的，整整一万骑士团也开始往巴拉尼开拔。

而波尔国王最担心的却是，神圣教廷也可能参与到这场战争中，在大主教之下，神圣教廷有六个大祭祀，他们每个人代表着一个神灵，拥有强大的力量，不能排除他们参与到战争的可能性，毕竟，神圣教廷已经挑明了自己的意图。

大陆上唯一能与这种力量对抗的是巫师，但巫师就如同宝石矿一样的难以寻找，而且国王也不确定，巫师是否愿意参与到这场战争中。巫师几乎不局限于国界，他们只属于自己的世界，谁都不能确定，一个巫师为什么要帮助波尔，而不去帮助格雷，当然，这是最坏的打算了。

驻守巴拉尼的墨森侯爵在谈判破裂时就得到了消息，开始加强巴拉尼的防守，同时驱散在巴拉尼的流动商贩，以防其中隐藏奸细。

墨森侯爵，波尔军界有名的将领，不过，他最闻名的却是对皇室的忠诚，上代国王曾说过，即便所有人背叛，墨森也会站在我的旁边。

得到老国王的如此肯定之后，不久，他就被派来长期驻守在这座要塞。

他也明白巴拉尼在军事上重要性，一旦巴拉尼被攻破，在之后的大片平原上，波尔将很难再构筑一条可以抵挡格雷军队的防线。

墨森侯爵也有着与波尔国王同样的顾虑，就在这时刻，士兵报告说有个巫师带着一只狼来到了巴拉尼。这个消息对墨森侯爵来说，简直就像天上突然掉下来一块巨大的宝石。因此，第二天，他就急急忙忙的派遣士兵去邀请这个巫师。谁知道倒霉的爱德华竟然突然出现在他面前，他理所当然的认为，这个看起来年轻的巫师拥有某种先知的本领，他来这里就是为了帮助防守巴拉尼。

之后他对爱德华进行了些言语的试探，结果却令他不确定，因为爱德华当时根本就没明确的表示出点什么。当时他只有先将爱德华留下，再做其他打算。