伤亡千余人的濑谷支队攻受挫之后，立即调整署，将濑谷支队主力转向沿津浦铁路南，第十师团主力与濑谷师团汇合，师团长矶谷廉介准备由濑谷启步兵第三十三旅团为主力，加特队，重新组编濑谷支队，由邹县以南的两下店攻滕县。

了八千余人伤亡，六千余名官兵阵亡的代价后，全军被迫向后转移，于学忠的两个师基本全被打残，彻底失去战斗力，军直属野山炮营与重迫击炮营被日军炮火、空袭全摧毁，全军给养中断三日。

第三军团庞炳勋所第四十军节节抵抗，战事逆转之下，李宗仁急调张自忠第五十九军驰援，张自忠主张以攻代守，第五十九军主力抵达临沂北郊的沂河西岸之后，就协同第四十军向当面日军实施反击，激战五昼夜，第五十九军伤亡过半，营、连、排长全更换二遍，终于重创日军板垣师团，迫其向莒县撤退整补待援。

然而，西路日军第十师团所属濑谷支队从济宁地区迅速西渡运河，向嘉祥毫无准备的中国守军发起攻，日军的突然袭击遭到第三集团军顽抵抗，孙桐萱所指挥的第三集团军因为受到韩复榘被枪决的影响，全官兵知耻而后勇，当即与日军濑谷支队展开了少有的野战对攻，中日两军官兵与旷野搏杀竟日，在日军的地空火力下中国第三集团军所官兵采用密集的人海战术最终突破日军阵地，混战一夜誓将濑谷支队击溃，但是十七比一的伤亡也让第三集团军元气大伤。

而在南线战场，二月下旬，日军第二军在司令官西尾寿造的指挥下，开始分兵向南犯，东路西尾寿造以板垣征四郎之第五师从山东潍县南下，数日内连陷沂、莒县、日照，直扑临沂。

矶谷廉介所谓的特队，并非飞中的特队，在二战时期，世界很多国家都延续一战的习惯，将坦克、火炮、通讯、工兵、骑兵、野战医院、给队等野战步兵队之外的兵，称之为特队。

比如这个濑谷支队，其以步兵第三十三旅团为主力，加独立机关枪第十大队，独立轻装甲车第十、第十二中队，野战并第十联队所六个野炮中队，野战重炮兵第一旅团第二联队所两个重炮大队，中国驻屯野炮兵第三队，所装备了一百五十毫米重型榴弹炮，加临时野炮中队，工兵中队，自动车中队，华北方面军陆军航空兵第二十七攻击机中队。

日军支队一般属临时队的番号，主要由主力野战师团中其编制内的一支旅团或联队级别的队，作为基力量并属给予其他特队，形成独立的战役作战集群，仅在作战时临时编制，战斗结束后，支队的队会回到原属编制，所以日军的支队对于不了解日军编制和建制的**队来说还是一个非常难对付的对手。