到秋天，芬德关系已成为德国和苏联之间的一个主要问题。它是1940年11月希特勒和莫洛托夫会谈时讨论的主要议题之一。那时，用魏茨泽克的话来说，希特勒“已把保护伞牢牢地罩住了芬兰”

当然，苏联领导人害怕的倒不是芬兰的攻。他们已从第一次世界大战中亲看到波罗的海对于保卫俄国抵抗德国的重要。战后，在1918年，德**队曾在汉科登陆，去帮助曼纳海姆的军队对付芬兰和俄国的赤卫队；在1919年，英国指挥的联军也曾占领过俄国北方唯一的不冻港尔曼斯克以及从该地通往列宁格勒的铁路线。《泰晤士报》当时(1919年4月17日)写：“芬兰是开启彼得格勒的钥匙，而彼得格勒又是开启莫斯科的钥匙。”这些后已经地印了苏联人的脑际。往后，在1925年，缔结“波罗的海洛迦诺公约”的计划以及缔结波兰与波罗的海国家军事同盟的计划曾使莫斯科惶惶不安。再近一些，当希特勒德国与苏联之间的对抗达到**时，传说芬德之间已就德国可能攻俄国一事达成谅解的谣言，再次引起俄国的猜疑，后来只是由于芬兰外长霍耳斯提访问莫斯科，才使这猜疑减少了一些。尽芬兰已拒绝和德国签订互不侵犯条约，但它也决拒绝了苏联要它保证在自己的领土上反击敌人攻的建议——也许再加上英国对芬兰拒绝此建议而作的某些反应——在1939年夏天使苏联更加忧心忡忡。过去产生的恐惧，助长了现在的忧虑。10月7日，芬兰内阁决定委派尤霍？库斯？锡基维为首席谈判代表，他以前担任过保守党政府的首相

。德国驻赫尔辛基公使布吕歇尔告诉维廷，秘密的(“暗中的”)合作将受到迎，但在表面上德国的态度只能依然是冷淡的。可是，在柏林的其他门，却活动得更为起劲。戈林的密使费尔特延斯中校瞒着驻赫尔辛基的德国公使馆，伪装成贸易代表，于8月18日到达赫尔辛基，去问曼纳海姆，芬兰是否准备让休假的德**事人员过境，是否准备让德国的军需供应过境，往返挪威北。而芬兰方面以后则可从德国获得武。曼纳海姆元帅在与政府磋商之后，于8月19日作了肯定的答复。德芬之间的谈判，起初纯粹是在队代表之间行的，后来达成一项为德军过境提供方便的协议，于第一批军队已经运到瓦萨。

在莫斯科看来，这些变化的确是有远影响的。德国在波兰的战役已经结束，这场战役森然可怖地显示了德国的力量。看不西方对此有任何认真的对策。红军开了波兰，苏德边界和友好条约缔结了。关于蒙古边界的纠纷，已和日本作了停战的安排。苏联政府预料有一场旷日持久、日益扩大的战争，正在加推行原定的各项计划——用丘吉尔的话来说——“以堵自西方苏联的条条路”在克里姆林内，正在和土耳其外长讨论土耳其中立问题。针对沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的外攻势正在顺利展开。接下来，就到芬兰了。苏联在芬兰的目标，系于防务考虑，首先在于把芬兰湾和拉多加湖之间的卡累利阿地峡上的边界向西北推大约三十到四十英里，并拆除“曼纳海姆防线”的工事。采取这样的措施，就能使列宁格勒于苏芬边境芬兰方面远程大炮的火力之外，而当时的边界离列宁格勒毗邻边境的郊区仅约二十英里。其次，苏联政府打算在芬兰湾的北侧(芬兰一侧)建立一个海军基地，并要芬兰割让通向列宁格勒上的某些岛屿。这样——加上苏联政府由于同沙尼亚订立互助条约而取得的芬兰湾南侧的海军基地——将使苏联完全控制芬兰湾，从而大大加列宁格勒的防务。再则，苏联政府希望能将北冰洋上的雷契半岛割让给它。最后，它想要芬兰加负起既有的对苏联承担的条约义务，以防止芬兰卷任何敌对的联盟。

10月5日，德苏互不侵犯条约签订后刚刚六个星期，莫洛托夫就通过芬兰驻莫斯科公使于尔耶-科斯基宁男爵，要求芬兰外长埃尔科或芬兰政府派的一个特命全权代表立即去莫斯科，据国际形势中产生的变化就某些政治问题换意见。

这些谈判先没有通知莫斯科。在柏林的一次记者招待会上谈起这个协议以后，莫洛托夫就援引苏德协定第三条和第四条，于9月27日向驻莫斯科的德国代办佩尔斯基希提抗议。克里姆林知，这时芬兰已为德国的渗透敞开了大门。